Reforma Tributária na Linha RM: guia completo de adequação  

Mais que uma mudança no cálculo e pagamento de tributos, a Reforma Tributária representa uma transformação no modelo de negócios. Ela impacta a forma como as empresas operam e se relacionam com o fisco, mirando a simplificação e desburocratização do sistema tributário brasileiro. 

Essa reforma traz novos desafios, especialmente para companhias que dependem de sistemas de gestão robustos, como os da TOTVS. 

Neste artigo, vamos explorar os principais impactos da Reforma Tributária no ERP TOTVS Linha RM. Detalharemos um guia passo a passo para adequar não apenas o seu sistema, mas toda a sua empresa a esse novo cenário. 

Ao final, você entenderá como o Moove Tax Squad é seu parceiro estratégico nessa jornada de transição, transformando esse desafio em oportunidade de crescimento. Boa leitura! 

Qual o impacto da Reforma Tributária no TOTVS RM? 

A Reforma Tributária promove a simplificação do sistema, unificando diversos tributos em dois grandes impostos. O IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), com competência compartilhada entre estados e municípios, e o CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), de competência federal.  

Além disso, a reforma adota a não-cumulatividade plena e a tributação no destino (local de consumo do bem ou serviço), o que altera a dinâmica de cálculo e o recolhimento de impostos.  

O período de transição da Reforma Tributária terá início em 2026 e está previsto para valer integralmente a partir de 2033. Durante esse tempo, o seu ERP precisará operar com as regras antigas e as novas simultaneamente.  

A seguir, detalhamos os principais impactos que a reforma trará para sua operação e, consequentemente, para o seu ERP da Linha RM: 

• Precificação: Os novos tributos serão calculados por fora, o que altera a composição dos preços. Haverá uma necessidade de revisão dos preços e ajustes nos contratos, com possíveis aumentos ou reduções da carga tributária por item. 
   
   

• Fornecedores: Empresas do Simples Nacional e MEIs não gerarão créditos de IBS e CBS, o que pode exigir uma reavaliação da sua estratégia de negócios. As mudanças podem afetar os custos e a competitividade dos seus fornecedores. 
   
   

• Logística e Distribuição: A cobrança de impostos no local do consumo e o fim dos incentivos fiscais podem impactar na escolha de centros de distribuição. As empresas precisarão reavaliar sua rede logística para minimizar os impactos fiscais. 
   
   

• Produtos e Serviços: Haverá a unificação de alíquotas conforme o destino do bem ou serviço. É fundamental revisar e classificar corretamente os cadastros fiscais para que o ERP da Linha RM possa calcular os novos tributos de forma adequada. 
   
   

• Carga Tributária: Setores como o de serviços, imobiliário e construção civil podem enfrentar uma elevação considerável na carga tributária. A base de tributação será mais ampla, incluindo operações que antes não eram tributadas, como aluguéis.  
   
   

• Capital de Giro: O pagamento efetivo de impostos passa a ser um requisito para a obtenção de crédito tributário. O “Split Payment” irá reter os tributos diretamente no recebimento, o que exigirá maior desembolso nas aquisições. Isso pode aumentar o custo de antecipação de recebíveis, tornando a otimização financeira e a conciliação de caixa ainda mais importantes. 

Como adequar minha empresa para a Reforma Tributária? 

A adaptação à Reforma Tributária exige uma abordagem estratégica e multifacetada. Não se trata apenas de atualizar um sistema, mas de preparar toda a operação da empresa para as novas regras. O processo pode ser dividido em quatro etapas: 

1. Conscientização 

O primeiro passo é entender os impactos que a Reforma Tributária trará para o seu negócio, como a mudança na precificação, na gestão de fornecedores e no capital de giro, conforme detalhado no tópico anterior. Essa conscientização é crucial para mapear os processos internos que precisarão ser revistos. 

2. Configuração do ERP 

Com os impactos compreendidos, o próximo passo é ajustar a sua ferramenta de gestão. É o momento de preparar o seu sistema para as novas regras tributárias, unificar cadastros e parametrizar o novo modelo de apuração. 

3. Gestão de documentos fiscais e eletrônicos 

A reforma impacta diretamente a emissão e o recebimento de documentos fiscais. A empresa precisará se adaptar à nova lógica de geração de DF-e, garantindo que as informações estejam corretas e em conformidade com o Fisco. 

4. Apurações dentro do módulo de gestão fiscal 

Por fim, é preciso garantir que o sistema faça as apurações dos novos impostos de forma precisa. O processo de cálculo e recolhimento de impostos deve ser ajustado para operar sob o novo regime, incluindo a nova lógica de créditos e débitos. 

Como adaptar meu TOTVS RM para a Reforma Tributária? 

Após passar pela etapa de conscientização, é hora de focar nos pontos 2, 3 e 4, que estão diretamente ligados à configuração do seu sistema TOTVS Linha RM.  
 
A adaptação do seu ERP começa com um passo fundamental: a atualização do sistema para uma das releases: 12.1.2502, 12.1.2506 ou 12.1.2510 (esta última será liberada em 03/10/2025).  

A partir disso, o processo exige a revisão e o ajuste de cadastros, parâmetros e a própria jornada tributária da sua empresa.  

A seguir, apresentamos os pontos chave para a sua preparação: 

Atualização de cadastros e parâmetros no TOTVS RM 

A base de toda a operação está nos cadastros. Com a reforma, é essencial que você revise e atualize as seguintes informações no seu ERP: 

• Tributos e Regras Tributárias: Serão criados novos cadastros para o IBS, CBS e IS. Será preciso parametrizar novas regras tributárias, além de gerenciar a vigência das alíquotas, que terão um período de transição. Também é necessário ajustar o motor de cálculo tributário do ICMS, IPI e ISS. 

• Produtos e Serviços: A nova classificação fiscal de produtos e serviços é um ponto crítico. É fundamental reclassificar os itens para que o sistema possa aplicar corretamente as novas regras fiscais. 

• Com a mudança da tributação para o destino, é importante garantir que os clientes e fornecedores estejam com endereços atualizados. 

• Implementar novas obrigações acessórias a serem definidas na regulamentação. 

A jornada tributária da Linha RM 

Além dos cadastros, a jornada tributária do seu sistema será impactada em diferentes etapas: 

• Lançamento fiscal: O ERP deve estar pronto para realizar os lançamentos dos novos tributos de forma automática e precisa, desde a entrada de notas até o faturamento. 

• Emissão e recebimento de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e): A reforma exige que o sistema esteja adequado para emitir e receber documentos fiscais com os campos (tags) dos novos impostos.  

• Os sistemas TOTVS também passarão por adaptações para realizar o Split Payment, ou seja, a retenção dos novos tributos diretamente no recebimento do valor da nota fiscal. 

• A Linha RM deve estar atualizada para que a apuração dos novos impostos seja realizada de acordo com a não-cumulatividade plena, garantindo a correta utilização de créditos e débitos e não duplicidade de pagamento. 

• Escrituração fiscal: Por fim, a escrituração fiscal será ajustada para que as obrigações acessórias (a serem definidas na regulamentação) sejam geradas corretamente. 

Cronograma de entregas da TOTVS para a Linha RM 

A TOTVS vem trabalhando ativamente na adaptação da Linha RM para a Reforma Tributária. Em um cronograma de entregas contínuas, a empresa já disponibilizou as primeiras adequações. 

Essas atualizações, presentes nas releases 12.1.2502, 12.1.2506 e 12.1.2510, incluem a atualização dos cadastros de tributos e das regras de tributação, além da gestão da vigência das novas alíquotas. 

O trabalho continua com a implementação dos demais pontos críticos, como a adequação de movimentos e itens de movimento, emissão de documentos fiscais eletrônicos e escrituração fiscal. 

Além das atualizações no ERP, a TOTVS oferece outra ferramenta para auxiliar as empresas nesse processo: o TOTVS Inteligência Tributária (TIT).  

Com o TIT, é possível auditar a gestão fiscal, simular a carga tributária atual e projetar o impacto da Reforma nas suas operações.  

Adequação para a Reforma Tributária é com a Moove Consultoria 

O ano de 2026 está próximo e, com ele, o início da transição para a Reforma Tributária. A falta de adequação do seu sistema pode causar a impossibilidade de emitir notas e realizar faturamentos. Esse é o momento para improvisos para garantir a segurança e a conformidade da sua operação. 

É aqui que a Moove Consultoria e o nosso Moove Tax Squad entram em ação. Somos uma consultoria TOTVS especializada com mais de 22 anos de mercado e estamos prontos para guiar sua empresa em todas as etapas da adaptação ao novo cenário fiscal.  

O Moove Tax Squad reúne profissionais e parceiros altamente capacitados, prontos para guiar sua empresa em todas as etapas da adaptação ao novo cenário fiscal. Com números que comprovam nossa excelência, como 100% dos tickets dentro do SLA e 0% de reabertura de chamados, somos a melhor consultoria TOTVS para garantir a sua tranquilidade  

 
A atuação do Moove Tax Squad no seu negócio inclui: 

• Avaliação dos impactos operacionais 

• Atualização de release e parametrização do novo regime tributário 

• Tax Discovery: recuperação de créditos a restituir 

• Treinamento de equipes 

• Gestão de Mudanças (GMUD) para enfrentar as mudanças que a transição para a Reforma Tributária causará em sistemas, processos e cultura 

Não espere mais. Do planejamento estratégico à execução, estamos ao seu lado para garantir que sua empresa não apenas se adapte, mas prospere com as mudanças. 

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